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去年夏天前后👞💔，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🩲👚🤬，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💓💗，在希腊进行了大规模投资。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露🩱💘😻💞，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告💔💕，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍈🍈💋🥻，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭🍅、郭惠浒均不在公司担任任何职务💌🍋💋🥒，其确认与公司董事会无不同意见🩰👠🩱，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍌💗。截至本公告披露日👠，杨国安🥒🥿🧄🍏、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、交易集中度：近(jin)期(qi)市场成交情况分(fen)化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航(hang)运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低(di)。

2、展望7月🧅🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡💯🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍏😡、消费👘💔💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍌👛💔。尽管高频数据显示出口下半年承压👅😈，但是预计在积极财政政策的支持下💋👅💯🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘😠👡，目前利率仍处于较低水平👢🍉💛，资产荒趋势依然存在。上半年🥬👙🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🤍🍋💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👞💔🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💘🤍。风格方面🥦🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🧅。