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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从(cong)历史看，私募(mu)基金、融资(zi)余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券(quan)实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来的(de)杠杆(gan)需求会驱(qu)动融资余额上升。在(zai)这些(xie)资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1💖🍆、供应：国内方面🥬🩲💋🍈，上半年甲醇生产利润较好👞，**炼厂高负荷生产👛💯🍋，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🍋🧡。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启💝🥭🥦🥻👙，进口量逐步回归💛🍓，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车😻🤍🥒💋💌，将导致7月短期进口降低💗🍋，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🧅👿🍌🥿。

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1、上半年渐近尾(wei)声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长(zhang)超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红(hong)总额占比超七成(cheng)。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均(jun)为权益类(lei)ETF。其中，华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红(hong)总额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可能(neng)导(dao)致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

2、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲(zhang)伴隨(suí)(sui)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基(ji)差(cha)方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。