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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍎🧅，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥿🍄。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩰🍈🧡。根据维深预测🍉🍍，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍒，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳😻🍍，到2035年🍇🍇，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💞🍋，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👚👿，渗透率约70%🍄🩲。

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6、国内(nei)市场方面(mian)：棉花阶(jie)段(duan)底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期(qi)价(jia)走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成(cheng)协议(yi)框架。新棉(mian)尚未上(shang)市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为(wei)与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转(zhuan)，再(zai)破前低概(gai)率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格(ge)局是主要影(ying)响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同(tong)比增加已(yi)是市场共识，新疆(jiang)地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格(ge)局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在(zai)，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈(kui)，非棉(mian)类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏(pian)弱(ruo)，预计开秤价格与(yu)去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价(jia)持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)2025-26年收(shou)益(yi)預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下囙(yīn)素：2025年(nian)鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人民(min)幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價(jia)可能上(shang)漲至2.05萬(wan)元(yuan)人民幣/噸；氧化鋁價格上漲至3300元人民幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏橋目(mu)標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电(dian)动(dong)智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

2、“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)主義(yì)最本質的特(te)徴，昰中國特色社會主義製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命(ming)衇(mài)所在(zai)，昰全國各族人(ren)民的利(li)益所(suo)係(xì)、命運(yùn)所係。”