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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监(jian)会主席吴(wu)清在2025陆家嘴论坛上表示，加力(li)推出进一步深化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准上市，更(geng)加精准服务技术有较(jiao)大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景(jing)广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信(xin)息披露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用(yong)科创(chuang)板第(di)五套标准的企业，试点(dian)引入资深专业机构投资者制度；面向优(you)质(zhi)科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用(yong)范(fan)围(wei)，支持人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资(zi)扩股等活(huo)动等。

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2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏(pian)改善(shan)后螎資資金有朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼續活躍。