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国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供(gong)应(ying)有限(xian)等利多因素(su)影响(xiang)下，玉米现货(huo)报价不断上行，以锦州港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米(mi)拍卖供应市(shi)场的利空因素不断增加，小麦替代玉米(mi)的(de)优势显现，进口(kou)替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延续强势表现。6月(yue)最后一周，产区玉米现货价格依然(ran)保(bao)持坚(jian)挺，贸(mao)易商报价处于相对(dui)高位，产区余粮已较为有限，贸易商主(zhu)流心态平(ping)稳。 华北地区(qu)深加工企业主流价格维持稳定，但(dan)贸(mao)易商价格报价偏强。深加工到(dao)货(huo)量(liang)尚可，各企业根据自身情况价(jia)格窄幅调整，基(ji)层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格重心不断(duan)抬升(sheng)。销区市场，玉米价格坚挺运(yun)行，下游(you)饲料企业少量补库，港口报价坚挺(ting)，随产区报价的(de)走高，销(xiao)区玉米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用(yong)小麦替代比重较大。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🍓👙🍅💟，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行💕，生猪均价上行👙👘🤍🌽，仔猪均价与上周持平💗，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🌽，全国鸡肉市场价下行🧅🍑🥬🩰。玉米期货价格下行💛，棉花期货价格上行🍇🌽，寿光蔬菜价格指数上行💓🍓。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。