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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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宏观资配研(yan)判的(de)时候，辨析股债(zhai)关系是极其重要的。看股做(zuo)债的环(huan)境(jing)，股票市场的表达影响了债券的交易行为(wei)，如果股票上行空间(jian)打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股(gu)票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑(ji)。

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你们请记住，你们既然获得了向不(bu)特定公众公开募资的权利，那你们就(jiu)有被不特定公众监督的义务，否(fou)则，凭什么？你们能从国家金融市场里公开拿钱，我们作为(wei)普通投资者、或(huo)者研究机构(gou)、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑(yi)你了？

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货(huo)币政策在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但是货币政策(ce)需要累计效(xiao)应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗。海外方面💔，尽管美联储内部分歧仍较大💕💟，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👚；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋👛🍌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽🥥👝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👗😈🍏，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠🍉。

2、米赫利(li)周日在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时称，利率需要维持在高(gao)于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划(hua)可能会加剧价格压力。