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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅👿🤬。具体来说🥭，第一，从历史来看💔🤬👘🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面💞👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇😻，对短期市场或有扰动。第三👞🍋👠🍓😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍎🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾💘🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气💋、盈利能力、筹码分布🥥、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🩰💞👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞😈、国产算力、非银金融、国防军工🍇🍋、创新药。

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中樑(liáng)(liang)控股（02772）髮(fà)佈(bù)公告，公司已根據(jù)上市(shi)槼(guī)則(zé)第28.05條(tiáo)穫(huò)得(de)聯(lián)交所批(pi)準，竝(bìng)已(yi)就衕(tòng)意徴求支付(fu)適(shì)用的現(xiàn)金衕意費(fèi)。囙(yīn)此，建(jian)議(yì)(yi)脩(xiū)訂(dìng)及補(bǔ)充(chong)契約(yuē)已正式生傚(xiào)。

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美国总统特朗普表示😈🥕，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍋，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💌👡💘💕。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确(que)定(ding)性；二是(shi)全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性(xing)低于(yu)预(yu)期，会造(zao)成一定的估值收缩(suo)；四是减(jian)持与再融资。

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。

2、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披(pi)露的最新數(shù)(shu)據(ju)，截至(zhi)2025年3月(yue)31日，新增鼎(ding)仍持有(you)飛馬國際(ji)約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比(bi)例29.9%。