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期货：7-9月💗💖，玉米现货市场处于新💞💌💓👢、陈交替期🩱🍓，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强👙👚💗，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货💘🥔👢🩲，基差走强😡。远期合约跟随近月上涨💛，这样远期较新粮成本明显升水🍈😈💕。从持仓表现来看💖，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限🤬，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制👠。7月初🍒🍆👿，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍌💖。

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国盛证券表示👅🍆🍒，从算力建设角度看👡🍑😠，高密度🌽、低功耗等已成为一致公认方向🍉，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🧡🍏💖👚，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公(gong)开市场逆(ni)回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月(yue)期(qi)买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波(bo)动(dong)，临(lin)近月(yue)末(mo)有所收敛。在当前(qian)经济数据边际(ji)放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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贵金属板块💋💋💋💗，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍉👢，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍄🍉，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👝，同时供给刚性🍉，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👡🥦，价格上行有望带动中报业绩改善🥿。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💓🍍🥕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠💔，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍊🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍊👡🤍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥿👄🤬🍏、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥒。