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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😈。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升😻💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👚💌👿👄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👛💛🍆。2）谁是增量资金🥭？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤬🍄🍏，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💕、外资未有明显增量😈。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🩱🩱👅🧅，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🩲，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😠🍇👠、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👘🍒🍇、以及5）估值等多维度刻画。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中(zhong)国国债(zhai)利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。