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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對較(jiao)高。會議后(hou)一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上(shang)漲槩率相對較高。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩱💓，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍌🍎🍇。美联储货币政策或有两种应对方式😠🩱👢，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👡👗💛💕，于 2025 年 12 月降息 50bp🍈🍊🧅；其二为货币政策采取先发制人式💖，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👅💋🥭🥿，运行区间或在 90-102💗。

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特朗普表示🍈，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🍆🍊，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一🥬👝👗。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%💞👿🥝🍍。如果有人告诉我💔👿🍍💗，我可能就不会参选了🥕。好吗？这确实是个非常危险的职业👢🍎。”

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🍒😠。

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2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的(de)行业有一定(ding)的季节性(xing)，也可以作为(wei)行业选(xuan)择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。