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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能(neng)等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技(ji)龙头(tou)的长期(qi)价值(zhi)。

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值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年(nian)、2023年及(ji)2024年年度，研发投入(ru)分别为1.13亿元(yuan)、1.03亿元及2.09亿元。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🤬💘、京北方（79家）😠、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👛👜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💛👚🥥🍎。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍍🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓😠🥥、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🩰🍑💝，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🎒🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆👙🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2023年2月(yue)，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察(cha)力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松(song)风一起知虎来、一(yi)叶易色而知(zhi)天下秋(qiu)的能力”“脑子里要有(you)一(yi)幅全景图(tu)，经常分析研判，对潜在的风(feng)险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🥝💘💯，公司各主体生产装置与上游装置同步🍎，陆续开工生产👝💖🤬👗。公司此前披露🥑，根据上游装置检修及公司计划安排🥻🩰，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💛🥝🍒。本次停工检修对设备🍈👿🧄、容器😻🥝、管线等进行检验🥕🍋、检修🎒🍑、维护和改造🥿🩲🥬，确保装置本质安全、生产平稳😈😈。