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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率(lv)的制约有所减轻(qing)，三(san)季度末可能(neng)先(xian)降准，四季度降息。下(xia)半年人民币(bi)汇率的走(zou)向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政(zheng)策边际变化；三是企业结售汇行为与(yu)央行(xing)中间价调控，下(xia)半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空间有限，关注其升值机会。

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5月主要企业(ye)工程机(ji)械销售当(dang)月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同(tong)比增幅收(shou)窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要(yao)企业压(ya)路(lu)机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点(dian)至 12.10%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍏👚。结合工业企业盈利、库存周期💞、合同负债增速🤬👄💓、二季度行业中观景气度等维度😠🩰🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🥑👠，半导体、光学光电子、消费电子👘💔🥔💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱💯👢🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋👅🧡🥥；2）中游制造领域🥭🥾🍌，部分领域景气度有所回暖🩲💓，中报盈利或有改善👡🍓👢，如汽车、光伏💘🥒、自动化设备等😈👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🎒🍌🍇、五一端午等多重假日**🤍💓🥭🍋，有望延续两位数增长🍄🍓，其中饮料乳品👞👿、农副产品💛🤬💛💕、家电、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄🥔🎒💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费(fei)偏弱的(de)背景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁调整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理部分领域增速有望改(gai)善 。