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28日上午👙，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🩰、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势(shi)有望占优。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月👘、10月分别下达三💔🍏👙、四季度以旧换新中央资金💕💯👿，要求注重持续性和均衡性🌽👛👛，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍄，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🍊👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💞🍏👗🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💞👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥬🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在👝👝。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🩱👅😻👘。尽管安全形势严峻👘，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💘，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席💌，展现出了国际社会在危机中的韧性。