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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟(ji)增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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2、结合细分领域中观指标来看🥥，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😻，存储器供不应求，价格大幅上涨🍆💕💗，DDR4价格季环比超150%💝💖🧡，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘👡💟💝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘🍋🍄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕🥔😡👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟💗🩲😈，运营商盈利有望保持稳健增长🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩲👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👚💯👙。