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四维智联（AUTOAI）成立于2018年👠🌽👝，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前👗💯，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🧡、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等💘😡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重(zhong)要作(zuo)用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经(jing)历(li)了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后(hou)。

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行业配置层面😠💋，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥝，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓🍋，善用赔率思维，等待胜率催化🍈👚；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、杨(yang)柳曳表示(shi)，寿险公司(si)在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变(bian)革。医保DRG改革后(hou)，重疾险杠杆降(jiang)低，客户对医疗品质的需求提升(sheng)，促使险企从财务补偿转向服务供给和(he)健康管理。杨柳曳指出(chu)，中端医疗市场在“医改”背(bei)景下(xia)逐渐显(xian)现需求，寿险公(gong)司(si)应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医(yi)疗、特定疾病医疗(liao)为核(he)心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗(liao)资(zi)源整合(he)，从“保健康人(ren)”向“保人健康(kang)”转变，这既是挑战也是(shi)机(ji)遇，将推动寿险公司产业布局和(he)服务布局的革新。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖🧄🍊💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿👅🥭，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒🤬🧅💌、被动跟随策略，而非主动流入💋💞🍌🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外👜🌽，7月中报业绩期🥒👞🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙🍋🩳。