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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税(shui)等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益(yi)于国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用(yong)事(shi)业(ye)、电信(xin)运营商等。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕😈🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。从资金面看🍄，目前利率仍处于较低水平👙😡💟，资产荒趋势依然存在🍌🍇，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆💟🥾🥦，7月科技风格占优的可能性较大。