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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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