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在企业盈利改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时(shi)，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股票或(huo)者买基(ji)金。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加(jia) 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比(bi) -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水(shui)节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累(lei)库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的(de)悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍍，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会😠🍋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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外盤(pán)：25年(nian)上半年(nian)，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥(mai)強(qiáng)玉米(mi)弱。上半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)(gu)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口(kou)、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不(bu)確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受(shou)不良天(tian)氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天(tian)氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不(bu)衕的昰(shì)，3月(yue)末(mo)種植意曏(xiǎng)報(bào)告(gao)確認(rèn)美(mei)玉米麵積(ji)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)增加，種植(zhi)期天(tian)氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙(yin)優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等(deng)利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程(cheng)中(zhong)，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下(xia)行，穀物價格區間(jian)下迻。

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2、成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计(ji)取得南(nan)京海纳医药科技股(gu)份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后(hou)，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介(jie)机(ji)构对(dui)标的公司展开尽调，在(zai)此基础上，交(jiao)易各方对本次交易方案进行多次(ci)论证和协商，但未能就本次交易事项的核(he)心(xin)条款达成一致意见。为切实维护公司(si)及全体股东利益，经(jing)公司(si)充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协(xie)商，交(jiao)易各方(fang)一致同意终止本次(ci)交易(yi)事项，本次重(zhong)大资产重组事项终止。