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1、2、需求方面：炼化(hua)端，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃(ran)料油原料采购成本降(jiang)低约80美(mei)元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下(xia)半年国内高(gao)硫原料需求(qiu)或环(huan)比(bi)上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进(jin)口配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能(neng)难以从此次消费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需(xu)求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东(dong)、南(nan)亚及非洲等地区(qu)的高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过(guo)20万吨/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需(xu)求预计受(shou)到来自绿色能源和高硫的双(shuang)重冲击。

2、整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善💖💛👡，但5🍋🍑、6月随着出口增速的收窄🍅🥭🍎🍄👙，盈利预计边际放缓🤬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉🌽😈🍉🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾🥒🥿😡👞、光学光电子、消费电子🥬🥻🍎、运营商🍊🩳🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖🥒👡🍉💌，中报盈利或有改善👚😠😠👡👛，如汽车、光伏、自动化设备等💋；3）消费服务领域🎒👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🍒🩱、五一端午等多重假日**💖🥒💌，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品🧅👅、家电👡💞🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋😠👗、农化制品🍏🥔🥔👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。