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赵宪成：上半年🍇🩲，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💌👗🧡👜；第二轮发生在二季度🥔😈👜👅🥥，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻🧅🤍，港股于4月7日跳空低开👙🍌😠🧡👙，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩲🍏💝，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍇👛👞🍇👠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光(guang)的文(wen)明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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