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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以(yi)來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高(gao)度(du)契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資(zi)金主要流入(ru)非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過(guo)程中信息技(ji)術(shù)、新消費與互(hu)聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流(liu)入(ru)信(xin)息(xi)技術闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南曏資金佔(zhàn)(zhan)其流(liu)通市值比例超過3%；最后，4月初(chu)“對等關稅”后，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)與新(xin)消(xiao)費又成爲(wèi)了南曏資金關註(zhu)的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與(yu)2%。

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1、值得注意的是，路易威(wei)登母公司LVMH集团2025年一季报显示(shi)，集(ji)团整(zheng)体营收同比下滑3%至(zhi)203.11亿欧元。其中(zhong)，LV和Dior（迪(di)奥）所在的时装皮具(ju)部门收(shou)入同比下滑5%至101.08亿(yi)欧元；而在2024年一季度，该部门收入为(wei)下滑2%至104.9亿欧元。

2、从需求看，上(shang)半(ban)年钢材(cai)需求(qiu)外强内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比(bi)下(xia)降4.14%；上半(ban)年螺纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增长1.71%。从国(guo)内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电需求持续增长，汽(qi)车、家电、光伏等行(xing)业4月以来转弱(ruo)明显(xian)，市(shi)场对于后(hou)期需(xu)求(qiu)预期偏悲观。钢材出口仍(reng)处(chu)于高(gao)位，但关税政策(ce)影响逐步从预期转向(xiang)落地阶段，下半年出(chu)口面(mian)临(lin)回落压(ya)力(li)。