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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售(shou)期(qi)届满后12个月(yue)内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🌽👙💗，棉花出口受到影响🥑，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩰🍊💘，棉价上行难度较大😡🍇💞。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💓👄🥿，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👙👡💖🥾。需求端🍄🩳，在地缘冲突不断👿🥝😠🥾、经济增速预期下调🧡🍓、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👜👜。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💔，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧡🎒🍄。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💌💟💞，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👡，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💛，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🩰，除供需层面外👚🍍😈，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😡👡、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👝🥥。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍒，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥻，关注宏观及天气扰动。

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此外，随着行业反内卷整治的(de)进一(yi)步深(shen)入(ru)，化(hua)工(gong)行业部分领(ling)域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发展。

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1、橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升57%🥭🥭🥿👝🎒，截至发稿💕🥭💛🥥，股价上涨42.86%🍎👛😈，现报0.060港元👛😠，成交额186.27万港元。

2、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关(guan)注明(ming)年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新药及(ji)优质新消费公司。