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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更新。

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9、自(zi)6月初开始，生猪(zhu)主(zhu)力转为9月合约，猪价在均线支撑的(de)引(yin)领(ling)下企(qi)稳(wen)反(fan)弹(dan)，猪(zhu)价区间逐(zhu)步抬升。对于生(sheng)猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下(xia)半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量(liang)因节日(ri)（中秋、国(guo)庆、春节前备货）阶段性回升，但整体(ti)增长有限。但供(gong)应端逐步增多，根据往年价格趋(qu)势，下半年或呈现先涨后跌的走(zou)势。

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本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满(man)即止。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲(zhang)4.24%，收于5827，收(shou)盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬🥦🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行🎒，ETF净赎回规模收窄👜👙🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大👄👢👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈🥒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。