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“6月脉冲”在本周集中演绎👿🥒💓🥑🍉，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈💗，汇率成为了决定大势的主变量🤬🍈🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝🩱、电新等表现亮眼👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾🍈🧡🥝、长期维度下，均是乐观因素占优😡🍍💗🍌。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍇。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💔😡🥬，月环比上行4.81%💔，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥔👿🩳；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥕💛💟🍒💘，同比增幅收窄至10.27%🎒💘，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👛；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥒，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)(chan)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得(de)鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸(jian)進(jìn)入淡季，鋅錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼(ju)麵(miàn)(mian)將(jiang)逐步(bu)體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)(biao)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅價格將承(cheng)壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)(jian)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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