黑色午夜

唐晨：港股的生态(tai)发(fa)生了(le)很(hen)大变化，这是发(fa)审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整(zheng)体表现本(ben)质上就是中(zhong)国(guo)资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上(shang)行。贵(gui)金属方面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。

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一个罕见出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是(shi)原油的日历价差，本月期(qi)权未平仓合约达到了历史(shi)新高。在(zai)一种(zhong)不寻常的情况下(xia)，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆(ni)转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此(ci)同时，不明朗的经济前景(jing)可能会抑制(zhi)需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前(qian)的状态。

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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易(yi)应用(yong)的(de)潜力巨大，目标(biao)是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地(di)服务(wu)实体经济。而(er)上周发布(bu)的(de)《数字资产发展政(zheng)策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨(kua)界别合作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统(tong)金融(rong)系统以外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例(li)将在今年8月1日生效，特(te)区**及金融监管机(ji)构将致力(li)营造有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发(fa)行人把稳(wen)定币应用(yong)推广(guang)至不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期(qi)盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

2、本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证(zheng)500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池(chi)中(zhong)获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收(shou)益0.09%。