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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头(tou)大涨带动等(deng)思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结(jie)构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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我有个邻居（没那么(me)熟），是专门做做空生意的（我(wo)搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学(xue)”这家公司，说好几个(ge)做空公司在做空它，因为它做假账(zhang)，理(li)由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得(de)出的结论是：它的成长在这个环(huan)境下(xia)看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻(lin)居(ju)，中国很大，这点营业额(e)的成长比(bi)例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰(peng)到邻居，问起他是(shi)否还空(kong)着(zhe)呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做(zuo)假账。我(wo)看了一眼(yan)股价，那天80左右。

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