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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞、4.77%，大幅跑赢中证500👗、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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中金(jin)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，基本維(wéi)(wei)持波司登（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率，維持跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)咊(hé)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應15/14倍(bei)FY26/27年(nian)市盈率，較(jiào)(jiao)噹前股價有(you)22%的上行空間(jiān)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走(zou)勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🍑🥕🥻🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄😈👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👢🍅🥦💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🥔🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍😻🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥💯😈🍒💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议(yi)会25日(ri)通过法(fa)案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

2、4💖🩱💟、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🍏。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🥿🥬，叠加高硫发电及炼化需求回升🍆🧄💗🍊，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足👗🍍，低硫燃料油内外价差预计延续低位。