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（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于(yu)景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等(deng)槩(gài)唸(niàn)加持(chi)以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增(zeng)長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)(guo)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費(fei)或將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。

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相比2014年底和2019年初👞🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾👜🍌，但如果美联储在7月意外降息🩱👠👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期💘🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车👗💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒🥿👄😡👿，科技领域产品催化频出🍇🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😠👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🍌🍅。

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3、库(ku)存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的(de)企业库存集中(zhong)在山东、四川地区。下半年(nian)暂未看到库存(cun)拐点到来的驱动，在行业高产能(neng)、弱需求背景下，企业累库趋势(shi)或仍将维(wei)持。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买(mai)入ST科林），此后持续活(huo)跃。截至2025年一季度末，其公开持股(gu)市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川(chuan)路桥(qiao)、神(shen)火股份、双良节(jie)能等。

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