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阿(a)勒泰地区(qu)地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地(di)区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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2、央(yang)行主導(dǎo)的(de)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股(gu)邏(luó)(luo)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆(song)，資金利(li)率大幅下行，股債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動(dong)。在資産價(jià)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的(de)情境(jing)下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)(shuang)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利(li)预计边际放(fang)缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🥒，而是强调政策整体的灵活调整。

2、下图展示了本周因子在沪深300😻😻、中证500和流动性1500股票池中的表现💘👙👚🎒，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍓👜。