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全球(qiu)降息空(kong)间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的(de)持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1🩱🥦🍉🍊、宏观👄🧡🍊。海外方面💕，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥒🥥💕🩱🥒。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍏👚🍑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍄，美国一年铜消耗大概160万吨左右👠💌💕，进口铜约70万吨👄🍄，运往美铜市场的量级无法估算🥻👘🍋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💓🥔，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👠👘👗💋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😈💕👙🧅，但若美铜进口量级在百万吨以内🍒💔🥾，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉👄，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥑🍒😈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍇，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍉，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑😻🍋，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾🎒，且抢出口力度开始减弱😡🍇，因此三季度仍存在着较大压力🩱🥑😠👿，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍎🧡🍇👿。

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中(zhong)金发布研报称，考虑到美国关税政策及(ji)其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈(ying)利预测3.6亿港元，当前股价对应(ying)FY26/FY27分别12x/7xP/E，维(wei)持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应(ying)FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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2、金融监管总局(ju)局长李云泽表示正在(zai)大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资(zi)、科技企业并(bing)购贷款等相(xiang)关(guan)试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济(ji)规(gui)模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划(hua)等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽(kuan)领域(yu)、更大幅度上加大开放力度。