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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🧅💌🥔👢？

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🤍👜👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟，大盘🤬👝🥕、质量类指数相对占优的格局。总体来看👜💛🍋🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👛💘、流动性和监管环境更加有利于权重🥝🍋🩲、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😈🥭，由于伊以冲突的影响🥑💟🍋💞，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥦🤬🥝，市场重回到反弹的态势👚👛💞🍈，并且完成了多个指数的突破💘🍎🍑💗。科技风格明显占优🍈🩰，科技龙指数表现较好。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💟👗🍇👜，本次交易预计构成重大资产重组🌽👅，不会导致公司实际控制人变更。

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🥕🩱，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥥👢💛，锌矿加工费有望继续回升👢🍆👚，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🥒，处历史同期高位💓🍑🥬。

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1、AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)(lian)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其(qi)中，雲(yún)原生推理套件(jian) ServingKit 的性能相較(jiào)(jiao)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)(sheng)了(le) 2-3 倍，目(mu)前已在多箇(gè)行(xing)業成(cheng)功落地應(yīng)(ying)用 。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。