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唐晨：我们(men)关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创(chuang)新(xin)药、AI、机器人(ren)、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的(de)比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效果。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或(huo)有进一步调降货币(bi)政策利率的(de)动机，但降(jiang)息接(jie)近尾声，或再度转为季度降息(xi)于 9 月议息会议上降(jiang)息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂(zan)停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景(jing)与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区(qu)间或(huo)在 1.10-1.20。

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元、48,435,351.70元(yuan)、26,929,607.08元，分(fen)别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分别占当期报告记(ji)载金额绝(jue)对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披(pi)露(lu)的《2020年(nian)年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告(gao)》存在虚假记载。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍎🍄、中证500💯🍍🍅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产品进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新(xin)潟县、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千叶(ye)县等10个都县除外。

2、短期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓(cang)；长(zhang)期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市(shi)场正(zheng)常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温(wen)（稳(wen)定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。