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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)(hui)縯(yan)繹持(chi)續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前(qian)堦(jie)段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資(zi)金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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唐晨：从风险溢价来看💞🍑，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍😡👙，处于过去十年间35%分位数。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍒🍈👠🍋，6月重要政策约148个。具体来看👙💖👘🍋🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👝，重点关注以旧换新🩱、文化旅游消费等领域。其中🍈，多地出台政策推动家电💯🧡、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍏🎒。2）资本市场方面😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿💟🍈🥝🍅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥿🤬，央行，证监会🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝💌🍇💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥🍌💖🩳😡。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍒。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👄🥭💗，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥑🥒👜，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👅😈🍋。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡💖👘🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥔👞🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💟🥬👡，内需表现亮眼🥬👢，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔🍓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😈👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥬💖，4👢、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩳。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🌽🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧅💝👝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。