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在过去60多年的历史上,美国还没有出现过失业率低于自然(ran)失(shi)业率、通胀持(chi)续上升到高于2%水平,而美联(lian)储仍维持低于(yu)中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升(sheng);到2021年秋季美(mei)联储认为(wei)通胀高(gao)于他们在前瞻性(xing)指引中设定的目标,并预计经济将很快达到最大就业率,但美(mei)联储在该框架指引下仍拒(ju)绝(jue)采取行动,而是直到2022年3月才首次(ci)上调利率,滞后期大约一年。
综合以上,行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域布局,行业(ye)推荐重点关注(zhu):电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(wu)(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。
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