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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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