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从目前基本面的趋势来看👄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚🥒、消费出口相对强👛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛👞😡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👠🩱🍏🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👢🤍💖👠。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目(mu)标，央行一季度货(huo)币政策(ce)报告专栏提(ti)到，货币(bi)对物价(jia)发挥(hui)作用取决(jue)于供需对比情(qing)况。如果需求相对于(yu)产出上升，货币扩张对物价会(hui)显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障(zhang)供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的(de)失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾(wei)因(yin)素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近(jin)期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)(jie)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂(lie)，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。