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不(bu)难看出(chu)，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的(de)超额(e)收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我(wo)们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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主营业务为芯片产(chan)品以及集(ji)成电路研发设计及服务的(de)国(guo)科(ke)微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月(yue)5日(ri)公告，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁波甬芯等11名交易(yi)对方购买其合计持有(you)的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产制造能力(li)，构建“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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股票型ETF本(ben)週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週(zhou)收(shou)益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲(wei)3.26%，資金淨(jing)流(liu)齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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1、中国(guo)证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设(she)置科创成长层，并且重启未盈利企业适用(yong)于科创板(ban)第五套标准上(shang)市，更加精准服务(wu)技术有较大突(tu)破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质(zhi)科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资(zi)者适当性管理方面作出安(an)排。“6”就是(shi)在科创板推出六项措施：对于适用科创板(ban)第五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机构投资(zi)者制度；面向优质科技企业试点(dian)IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五(wu)套标准适用范围，支持人(ren)工智能(neng)、商业(ye)航(hang)天(tian)、低空经济等更多前沿科技领域企(qi)业(ye)适用；支持在审未盈(ying)利科技企业面(mian)向老股东开展(zhan)增资扩股等(deng)活动等。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)灋(fǎ)案的成本(ben)高于國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室(shi)對(duì)(dui)上月衆議院(yuan)通過(guò)版本(ben)的 2.8 萬(wàn)億(yì)(yi)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)以及更大(da)債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。