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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会(hui)。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车💌🥬。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业🍊。科长夏珩提议🥒，不如一块去造车？

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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他没公开回(hui)应过，也不再(zai)在媒体里露(lu)面。他对这些(xie)指责不满，“创始人最大(da)的心态就是(shi)公司成了你也成、公司挂了你什么都(dou)不是，谁会去做对公司不利的事(shi)？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候(hou)认定解释就是掩饰”。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超(chao)预期，中国车(che)用(yong)能(neng)源转型(xing)持续拖累需求，关税扰动下宏观(guan)层面的风险可能使得需(xu)求担忧(you)被进(jin)一步放大。终端需求疲软背(bei)景下成品(pin)油市场对炼厂开(kai)工(gong)率提升的承接能力仍相对(dui)有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供(gong)应压力进一步放大，季节(jie)性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大(da)压力(li)。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深300股(gu)票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。