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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👢🩲👡👜。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎🧄🍅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊👡💓🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🥿🥦💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾💕🥿🥿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍，而非主动流入💔👢🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒🩳💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周五🍉😻🥻，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💘，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥬💕😡，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍌，可能无法完成所有谈判。

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6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、6月(yue)偏股类(lei)公募基(ji)金发行规(gui)模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

2、党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名🍌，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名🌽🥦。