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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市(shi)启动仍(reng)有一定差距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期(qi)依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下(xia)游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)爲(wèi)基準估(gu)算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的(de)議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普 2017 年的(de)所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政(zheng)筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。