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4． 现有框架更加依赖已发生的状态来调整政策，这可能导致政策的滞后性😠。例如美联储在2020年9月的议息声明中表示🤍，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致的水平为止🥭。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和资产负债表调整的路径将取决于最大就业和通胀目标的实际进展，而不以不确定性高的经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%🧅🍓👗，但美联储仍维持利率水平不变🍍🩲👝🥝。而且，美联储当时低估了中性利率🥔🍋👠，认为升息压力有限，这又进一步延后了加息时机。此后直到2022年3月，在失业率下降到3.5%（为60多年来最低点）🧅🩰、通胀率达到6.96%时，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并开始加息。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波(bo)動(dong)率(lv)處于近半年(nian)中(zhong)等(deng)分位點，Alpha環境一般。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。