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特朗普的高级顾问们最近表示👠🍑😡🍓，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话👄，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🍌👿👜，许多具体细节留待日后谈判。

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随着监管框架的完善，稳定币风头正盛🎒。本月美国参议院通过稳定币立法🍆🩲👡🥑，不过仍需在众议院通过👢🍊🍈👝。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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国恩股份(fen)：公司已(yi)于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行(xing)境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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1👝💝🍊、供应方面：下半年产能释放增量有限👄🍎🩰，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🤬👡。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振😠。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍈，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💋🥾、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍍🥾👄。南方地区🩲🍉，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍋，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👿💗💘，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、相比2014年底和2019年初💯👿💔🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿🍎🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍒🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😡💞👡👿、欧洲延缓停售油车🍅🩳🥑，标志着产品力正替代产品形式💔，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓🍄🍎👿，有望接力创新药和新消费的行情🥦🍈👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)(fa)展，大型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透(tou)率，政筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢也(ye)昰堦(jiē)段(duan)II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述(shu)。