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近期，A股新股市场保持活跃态势😈🥦。6月26日，广信科技在北交所上市🥑，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%👙🧡🥻。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💌🤬。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💌🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👜🍇。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年👿👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍💖🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍇😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅👢🥭。

2、陈(chen)健玮(wei)：在全球主要市场中(zhong)，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向(xiang)资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头(tou)的(de)长期价值。