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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了(le)周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个(ge)半小时(shi)画出(chu)来(lai)，趁周末和女(nv)儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前(qian)仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成(cheng)长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式(shi)适当增配。

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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🎒🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💯🩲🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🩱👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👛🍓🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍍🩱，进一步积累了今年的赚钱效应💋💋，这为指数后续突破上行👝💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🧅😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💗🥕🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍑🥑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇👡🥭💞，半导体、光学光电子🩱👚、消费电子、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛，如汽车🎒👿、光伏💖、自动化设备等👢🎒；3）消费服务领域🤬🥥🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡🧄、五一端午等多重假日**🍓🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭🍊👞、家电🧄、家具🥻💕🍑🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；