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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票(piao)型(xing)基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随(sui)着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分(fen)位(wei)，为(wei)市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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今年(nian)前5箇(gè)(ge)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超(chao)過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💛💞。RayBan Meta上市引起市场关注🥾🥦🩳🩳，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💯🥕💕，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👙，渗透率约70%💋🍓🥭💞。

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪👞💛，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫🍍🍆🥝，我说上，给他们分析情况🥝🍇🍈💕🤍，第一，我们有专业向导🍑🥑，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这🧅，这样回去肯定遗憾👠。你肯定要讲乐观情况🍅、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”💋🍆，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300👘、中证500🍅、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300👢👢😻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥿🥔；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😠🍑🥦，Alpha环境一般。