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由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收(shou)益(yi)的行业主(zhu)要集中在国防(fang)军工、农(nong)林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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港(gang)股新(xin)消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)(pu)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)，突破1000港元關(guān)口(kou)，日內(nèi)漲(zhǎng)幅(fu)擴(kuò)大至踰(yú)15%。此外，古茗漲超6%，佈(bù)(bu)魯(lǔ)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超4%。

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综合来看，医药股的强势回归(gui)与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年(nian)的基金(jin)收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额(e)收益(yi)，而乐无穹管理的76亿(yi)指(zhi)数基金则印证了(le)被动投资的工具价值(zhi)。

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本周上证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合约近(jin)一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费👞🩱🍎🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅👗💌，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👜💕🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🍑🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍒💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🧅🧡🥦👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍍👡🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

2、（四(si)）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之(zhi)前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈(yi)鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求(qiu)走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力(li)的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供(gong)需沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)矛盾時(shí)，其單(dān)(dan)邊(biān)(bian)走勢(shì)更多跟(gen)隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)(dong)咊(hé)(he)電解(jie)鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或(huo)有新的(de)倉單邏(luó)輯(jí)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)(pan)麵(miàn)定價(jia)。