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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💓🥑🍇😻🥝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💋👗，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💝，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥥，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大💞🥒、流动性最佳*🥦🥻。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比(bi)上行(xing)，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到期(qi)收益(yi)率月环比下行。截至6月(yue)27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年(nian)期国债到(dao)期收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延(yan)续净流入(ru)。