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报告称，过去一个月(yue)来，消(xiao)费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转(zhuan)所推动(dong)，大多数公司预计5月下半(ban)年和6月业绩良(liang)好。因此，接下来的税改(gai)法案及其对低收入消费者的影响将(jiang)非常重要。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长(zhang)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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华创证券固定收益首席分析师(shi)周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取(qu)向，以应对国内需求不(bu)足与外(wai)部(bu)不确(que)定性(xing)，但货币政策操(cao)作的形式和(he)节奏具有较高(gao)的灵活性。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构(gou)调研活动累计271场。从(cong)三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上(shang)市公司累(lei)计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示👜🤬💔，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上🥾，北约成员国作出了历史性的决定💗👛🍊🥦👢，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防🥿。