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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💘🩰，三个多月时间真快👛🍎，感谢各位热爱艺术的朋友指导😈🍎🍌。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🍇🥭🥻，成长价值或相对均衡💗👡。具体来说，第一🤍💖💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇👄💟。第二👞😈💋👢，外部流动性方面🍈🧅💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕😡😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨🍒👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡，展望7月份🍌👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔😠🩳💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈👿、机械（自动化设备）💕🤍🍓、医药生物（化学制药）🍆💝🥬、国防军工🥭🥾👛😠💌、有色金属（工业金属、贵金属🍓😻、小金属）🥦💔😻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥝🍇🤍👘、创新药🍈👚🧅👿🩱。

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以科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)(guan)鍵(jiàn)覈(hé)(he)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成爲衆多(duo)“硬科技(ji)”企業的上市(shi)首選(xuǎn)地。6月13日，科創(chuang)闆(ban)迎來(lái)開(kāi)闆六週年(nian)，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市值(zhi)近7萬(wàn)(wan)億(yì)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也高達(da)1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中位數(shù)(shu)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各闆塊(kuài)。

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6月(yue)27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政(zheng)筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨(huo)幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上(shang)行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开(kai)工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)。

2、地缘方面💕🍊，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🧄🥒。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍈🥾。