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而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交(jiao)面积往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市(shi)商品房成交(jiao)增速(su)的负值进一(yi)步扩大(da)，需要警惕今(jin)年下半年新房销(xiao)售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👘💖。会议前两周，化工🤍🎒、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥑🎒；会议前一周😻，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍄。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍉；会议后两周，石油石化🥝、环保上涨概率相对较高。

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5月🥔🥬，计入**广义开支、商品房销售额💖🥿🥬、社会零售商品额🎒💕😈、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💓，总需求依然保持稳定🍇🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💓👚🤬，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧅。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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（备注：数据截至6月29日19：00🧅🧡💯🥬🍒，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🥿👢🍎🍏。）

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1、综合(he)以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、6月27日晚，国内(nei)光(guang)芯(xin)片(pian)龙(long)头(tou)仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发(fa)行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买东(dong)莞福可(ke)喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不(bu)超过(guo)10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最(zui)终确定(ding)，本次交(jiao)易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。